بنك الكويت الدولي يصدر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار

أصدر بنك الكويت الدولي (KIB) صكوكًا بقيمة 300 مليون دولار لأجل 5 سنوات ونصف السنة، وذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال. وعُين بنك الشارقة الإماراتي كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى.
تعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ عام 2021، وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار.
يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عام 2019 و2020 على التوالي.
ولقيت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، نتج عنه تغطية الإصدار أكثر من الضعف، ونتيجة لذلك فقد تم تسعير هذا الإصدار بعائد 6.625% سنويًا، وهو أقل بنحو 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 7%.
وقال الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة، محمد خديري: “هذا الإصدار الناجح دليل على قدرة بنك الكويت الدولي على الوصول إلى أسواق الصكوك بفاعلية، وقد تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ما يضع معيارًا جديدًا لأضيق فارق تم تحقيقه لإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.