التجاري القطري: سندات دين بـ500 مليون دولار

أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات بسعر قياسي جديد.

وذكر بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن الإصدار تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 3.8 أضعاف، خاصة وأنه قد تم إطلاق المعاملة بهامش ربح يبلغ +175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 2 بالمائة وعائد بنسبة 2.083 بالمائة.

ووفقا للبيان فقد كانت هذه المعاملة بمثابة عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق تداول الدولار الأمريكي العامة وذلك منذ عام 2018، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منحنى تمويل البنك بشكل فعال.

وأوضح جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى البنك التجاري أن النجاح في عملية الإصدار يرجع إلى وجهات نظر المستثمرين التي اتسمت بالإيجابية فيما يتعلق باقتصاد قطر القوي والأرصدة المالية ومدى قوة النظام المصرفي القطري.