“أبيكورب” تصدر سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، إنها أصدرت سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية، وهو ما يأتي في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغة قيمته 3 مليارات دولار، الذي أطلقته الشركة لدعم عملياتها.
وأوضحت “أبيكورب”، أن نجاح الإصدار سيعزز الدور الاقتصادي للشركة المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد19) وتقلبات أسعار النفط. وقالت: جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46 % سنوياً) الأدنى في تاريخ “أبيكورب” لإصدار مقوم بالدولار الأميركي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”أبيكورب”، الدكتور أحمد عتيقة: إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) المستجد وتقلبات أسواق النفط، يدل على ثقة المستثمرين بـ(أبيكورب) ومكانتها بوصفها الشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في المنطقة.
وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلاً من: سيتي بنك، بنك الإمارات دبي الوطني، غولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندارد تشارترد، الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت شركة آلِن آند أوفري، تقديم الاستشارات القانونية لـ”أبيكورب” فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت “كليفورد تشانس” الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة “كيه بي إم جي” مهام تدقيق عملية الإصدار.