“دبي الإسلامي” يصدر صكوكاً بمليار دولار

أعلن “بنك ​دبي​ الإسلامي” المدرج أسهمه في ​سوق دبي المالي​، إصداره بنجاح ​صكوكاً بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 2.95% سنوياً، والذي يعادل 245 نقطة أساس، علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لـ5 سنوات. ويمثل هذا الإصدار أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف السوق نتيجة انتشار ​فيروس​ “كوفيد-19”. وأغلق سجل ​الاكتتاب​ بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دولار، بنسبة تقارب 50% منها من خارج منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​إفريقيا​.
يذكر ان الصكوك أصدرت بشكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار ​شهادات​ ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي من ​بنك دبي الإسلامي​، الذي تم إدراجه في كل من بورصة “يورونكست دبلن” و”​ناسداك دبي​”. وتم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك ​أبوظبي​ الأول، وبنك “اتش إس بي سي”، وبنك “آي سي بي سي”، والمؤسسة الإسلامية لتنمية ​القطاع الخاص​، وشركة بيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد ​تشارترد​، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.